《第三交響曲》，d小調，作于1895-1896年，表現(xiàn)的是馬勒的自然觀。馬勒原定此曲標題為《夏日正午之夢》。

　　第一樂章   D小調，指示“強有力而決然地”，擴大的奏鳴曲式。

      8把圓號有力地表現(xiàn)第一主題，銅管與打擊樂以進行曲節(jié)奏加強，加入小號的信號曲動機，表示夏天接近森林。圓號再表現(xiàn)由第一主題動機發(fā)展而成的第二主題，小號承接，圓號反復后，進入第三主題部，表現(xiàn)拒絕蘇醒的牧神。牧神的蘇醒在大自然類似小鳥、動物的叫聲襯托下非常動人。然后單簧管奏第四主題，小提琴承接它趨于平靜進入呈示部小結尾。發(fā)展部以圓號表現(xiàn)的第二主題開始，加入小號的信號曲動機，平靜之后由長號移自英國管，在平靜中進行第三主題。然后再出現(xiàn)第四主題與第三主題的重合，回到進行曲風格，平靜下來后雙簧管再奏第三主題，緊接著與經過部旋律的第一主題作對位性結合，達到輝煌頂點后進入再現(xiàn)部。再現(xiàn)部比呈示部縮小很多，按順序再現(xiàn)各主題后，圓號出現(xiàn)第一主題，進入呈示部一樣的小結尾，造成高潮。

　　第二樂章

　　小步舞曲速度，A大調，優(yōu)雅的洛可可風格，擴大的三段體，即把中段出現(xiàn)兩次。以雙簧管表現(xiàn)主要主題，各件樂器一一發(fā)展。第一中段是升 F小調，長笛與中提琴奏鄉(xiāng)愁感的主旋律。第二中段由雙簧管與單簧管開始，然后長笛與中提琴第三次再現(xiàn)主題，最后以泛音的高音和弦來結束。

　　第三樂章　悠閑的諧謔曲，C小調，指示為“不急速地”

      這一樂章?lián)�《少年的魔角》中的《夏末》的歌詞而作，歌詞大意為:“杜鵑掉進柳樹的洞穴里死了，夜鶯在翠綠的枝頭啼囀，將讓我們快樂……”自由的三段體，先由單簧管奏出主麒其它木管樂器奏出如小鳥啼叫一樣的音形。天色大亮，小提琴以新的動機加入。在經過短暫的經過句后，小號奏出信號型旋律，郵號承接，營造出神秘的森林氣氛。再一次緩慢地奏出主要主題后，突然變成華麗的氛圍，傳來奧地利軍隊的旋律，然后又以郵號來引向寧靜。

　　第四樂章　D大調，“極為緩慢、神秘地”

      在平靜的演奏后，女低音獨唱，歌詞為尼采《查拉圖斯特拉如是說》第四部醉歌后查拉圖斯特拉的輪唱。歌詞大意是:“啊，人類，請注意，深夜說了些什么，我睡著了，從深沉的睡夢中醒來，世界比白天所想的更為深沉，啊，人類，非常的深沉，苦惱是非常的深沉，快樂比傷心更為深沉，苦惱說滅亡吧，然而所有的快樂，卻企求深遠的永恒。”

　　第五樂章　F大調，指示為“以活潑的速度，表現(xiàn)要大膽”

       先以童聲合唱模仿鐘聲而反復“賓、邦”，然后女聲合唱、女聲獨唱，歌詞為《少年的魔角》中《3個天使在唱快樂的歌》。歌詞大意為:“3個天使在唱快樂的歌，在天上，那是快樂而幸福的音響，于是他們快樂地歡笑，說彼得無罪，主耶穌就坐在餐桌旁，與12圣徒一起享用最后的晚餐，耶穌說，你在干什么，我看到，你在流淚，難道我不該流淚，你慈悲的上帝，我已犯了十誡，我跚跚獨行淚濕衣衫，你不該哭，啊，來吧，請憐憫我，如果你犯了十誡，快跪下向上帝祈禱，只愛永恒的上帝，這樣你才能懂得天國的歡樂，天國之域已為你彼得做了準備，通過基督，為了拯救所有的人�！弊詈�，以女聲與童聲一起合唱“賓、邦”而結束。

　　第六樂章　D大調，指示為“緩慢、平靜、充滿感情地”，自由的回旋曲式

      開始以弦樂幽靜地表現(xiàn)主要主題，對位極為優(yōu)美。加入木管后以小調表現(xiàn)副主題，以新的對位，由小提琴再現(xiàn)主要主題，加上第一樂章第一主題動機，形成高潮。然后主題又寧靜地再現(xiàn)，加強力度后加上第一樂章小結尾動機，達到雄壯的高潮。再以銅管出現(xiàn)主要主題，糾纏著副主題而發(fā)展，最后以光明而結尾。這個樂章像是從對天使的凝視開始，最后是謳歌愛而結束。